【培養對象】平安前線銷售人員
【項目背景】
在 AI 迸發的數字化時代，企業面臨前所未有的市場競爭和客戶需求精苛的變化，傳統的客戶經營方式難以滿足
企業發展需求。如何對客戶需求及時、準確、高質量的分析和服務，成為企業尋求創新的客戶經營策略，以提升客
戶滿意度、企業營收、品牌聲量。
【項目目標】
1. 智能服務一線隊伍：通過最新政策解讀、定期系列課程專項培訓、將最新最實用的業務知識賦能重客，夯實
隊伍服務能力；2. 業務拓展非平轉平，開拓增量業務：業務經驗沉淀，總結經典案列，豐富業務銷售人員拓客展業，
實現客戶業務轉介紹，持續提升業務聲量；3. 推進服務內容升級：借助算法挖掘分析客戶需求、地區人群差異化制
定內容、尋求最優方案幫助客戶實現業績突破；
【設計思路和亮點】
數智化技術深度聚焦業務，剖析業務痛點難點，以客戶實際場景提供實用的客戶經營培訓課程。通過幫助客戶
快速洞察事物本質，分析案列元素與元素間的連接關系，從歸因、強弱關聯、滯后等進行系統化分析，產出優秀分
析案列進行業務賦能。
1. 系統性分析、結合業務提供最優解：盤點直播培訓以及坐席服務現狀，梳理及規劃內容傳播路徑，制定后期
持續產生影響的可行性方案；2. 數智化賦能、快速響應業務變化：建立社群直播聯動平臺，實時收集客戶聲音，加
以自動化文本分析處理，反哺培訓內容促進升級，搭建企微私域流量池，數智化工具從數萬條信息中快速定位問題，
業務專家組團 1 對 1 答疑解惑；
【成果與反饋精選】
1. 經過不斷努力，融媒體直播團隊從單一綜金知識課程，走向“醫養”+“綜金”多元內容培訓體系，24 年居家養老、
康養場均活躍 1.2w+，機構覆蓋率達成 54%（26 家機構覆蓋率超 50%），同比 23 年同期提升近 30%，參訓人數
17.8 萬，參訓人次 170 萬，人均觀看次數 10 次，直播間彈幕數達 70 萬條。MVP 累計覆蓋 63%，QVP 累計覆蓋
68%（4.4 萬）；
2. 積極適用市場環境變化，從 23 年開始轉型外拓，從“綜合型新媒體團隊”成長為“平安管家服務團隊”，
為各產品方提供更專業、全面的直播與售后服務。不僅實現了針對前線銷售人員的賦能，同時也能做到直接面向客戶，
通過一站式直播助力業務實現。數據反饋，銀行產品線開單人數占比從訓前 8% 提升至 10%，證券從訓前人均開戶
1 人，提升至 3.5 人。
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